儲能的未來與新型電力系統密不可分,未來,技術升級、長時儲能、安全穩定等要素也將成為儲能市場的關鍵發展方向,接下來的洗牌期將極為殘酷,潮水退去之后,便知誰在裸泳。

圖片來源:比亞迪儲能

圖片來源:比亞迪儲能

伴隨著歐洲能源危機以及國內強制配儲的政策驅動,儲能行業從2022年一路升溫,更是在今年愈發火爆,成為名副其實的“明星賽道”。面對這樣的趨勢風口,自然使得大批企業以及資本爭先恐后的進入,試圖在行業高速發展期搶占先機。

不過,儲能行業的發展并沒有預想中的那么美好,從“行業升溫”到進入“廝殺階段”也僅僅只有短短兩年的時間,行業拐點轉眼就到。

顯而易見的是,儲能行業野蠻生長周期已過,大規模洗牌已無法避免,市場競爭環境對于技術薄弱、成立時間短、公司規模較小的企業而言,愈發不友好。

一哄而上,儲能安全誰來兜底?

作為構建新型電力系統的關鍵支撐,儲能在能源存儲與平衡、電網調度、可再生能源利用等領域發揮著至關重要的作用,因此儲能賽道的火熱,與政策所驅動的市場需求有很大關系。

在市場整體處于供不應求的情況下,近年來,包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等在內的老牌電池企業,以及海辰儲能、楚能新能源等儲能生力軍均開始圍繞儲能電池大幅擴產,提振了儲能領域的投資熱情。不過,由于2021-2022年期間頭部電池企業已基本完成主要產能布局,從整體投資企業來看,今年積極投資擴產的主體多為此前尚未進行產能布局的二三線電池企業以及新入局玩家。

儲能,新能源,鋰電池

隨著儲能產業快速發展,儲能電池正成為各路企業的“必爭之地”。據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國儲能電池行業發展白皮書(2023年)》數據顯示,2023年上半年,全球儲能電池出貨量達到110.2GWh,同比增長73.4%,其中中國儲能電池出貨量為101.4GWh,占全球儲能電池出貨量的92%。

儲能賽道的巨大前景以及多重利好之下,有著越來越多的新玩家涌入,且新增數量驚人。據企查查數據顯示,在2022年之前,歷年儲能行業新成立企業數量從未破萬,而2022年新成立企業數量一舉達到3.8萬家,且今年新成立企業會更多,火熱程度可見一斑。

正因如此,在儲能企業蜂擁而至、資本強勢注入的背景下,產業資源集中涌入電池賽道,產能過?,F象愈發明顯。值得注意的是,新投項目當中不乏一些跟風者,宣稱投建產能一家比一家大,一旦供需關系扭轉之后,是否會迎來大洗牌?

有業內人士表示,本輪儲能布局熱潮很大原因在于對儲能未來市場預期太高,導致部分企業在看到儲能在雙碳目標中所扮演的角色后,紛紛選擇投資擴產、跨界入局,沾邊的不沾邊的都在做儲能業務,做好做不好先做了再說,以致于行業亂象叢生,安全隱患突出。

電池網注意到,近期,特斯拉位于澳大利亞的儲能項目時隔兩年再次發生火災。消息顯示,位于羅克漢普頓的博爾德庫姆電池項目,40個大型電池組中其中一個起火,在消防員的監督下,電池組被允許燃燒殆盡。據了解,2021年7月底,澳大利亞另一個采用特斯拉Megapack系統的儲能項目也曾發生火災,火勢持續了幾天才被熄滅。

除了大型儲能電站失火外,近些年戶用儲能也事故頻發,整體來看,海內外儲能事故頻次還處于一個比較高的階段,事故原因多是由電池引起,尤其是投運多年之后的儲能系統。而且,近些年發生事故的儲能項目所用電池也有部分來自于頭部電池企業,可見即便是資歷深厚的頭部企業,依然無法保證一定不出現問題,更何況一些新入局企業。

寧德時代首席科學家吳凱

圖片來源:寧德時代

近日,寧德時代首席科學家吳凱在外演講時曾表示,“新型儲能產業快速發展,正成為新的增長極,這幾年不但做消費電池和汽車電池的開始做儲能電池,其他行業如地產、家電、服裝、食品等都紛紛跨界做儲能。行業百花齊放是好事,但是我們也要看到一哄而上的風險?!?/p>

由于不少跨界玩家的入局,一些缺乏核心技術、以低成本制造產品的企業,很有可能生產出低端儲能,甚至無法做好后期維保,一旦造成嚴重事故,容易導致整個儲能行業的發展都大幅減速。

在吳凱看來,新型儲能的發展,不能圖一時之利,要謀長久之計。

舉個例子,今年已經有多家上市公司跨界儲能電池之路“夭折”,包括一些中小企業日子也并不好過,倘若這些公司逐漸退場,已經實際搭載應用的儲能產品,安全問題誰來兜底?

價格內卷,行業生態如何維護?

從古至今,行業內卷最典型的特征之一就是“價格戰”,不管哪個行業都是如此,只要便宜就一定有市場。因此從今年以來,儲能行業的價格戰愈演愈烈,其中不乏很多即便虧本也要搶訂單的企業,主打低價策略。

電池網注意到,從去年開始,儲能系統中標價格便開始持續走低。公開競標公告顯示,2022年年初,儲能系統中標價格高峰曾達到1.72元/Wh,到年底則降至1.5元/Wh左右,進入2023年更是逐月下跌。

據了解,國內儲能市場高度看中企業的業績表現,因此部分企業寧愿報價接近成本價格,或者低于成本價格也要搶訂單,否則在后期的競標的過程中更加沒有優勢。例如,在中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集采項目中,比亞迪分別在0.5C和0.25C標段報了0.996元/Wh和0.886元/Wh的最低價。

有分析認為,之所以給出最低價,或許是比亞迪此前儲能業務重心主要放在海外,低價競標是比亞迪發力國內儲能市場的信號。

據國金證劵研報顯示,今年10月份國內鋰電池儲能系統中標項目合計1127MWh,中標項目主要為大型能源企業集采和共享儲能項目,同時也有少量風光配儲項目定標。1-10月國內鋰電池儲能系統中標規模已達到29.6GWh,10月2小時儲能系統加權中標均價0.87元/Wh,較9月均價下降0.08元/Wh。

值得一提的是,近日,國家電投2023年度儲能系統電商化采購部分開標,該招標的總采購規模為5.2GWh,包括4.2GWh磷酸鐵鋰儲能系統和1GWh液流電池儲能系統。其中在0.5C系統報價中,最低價格已經到了0.644元/Wh。

另外,儲能電池價格更是一降再降,根據最新招標情況看,儲能電芯集采價格已經達到0.3-0.5元/Wh的區間,趨勢正如楚能新能源董事長代德明此前所言,到今年年底儲能電池將以不超過0.5元/Wh的價格銷售。

從產業鏈角度來看,引起儲能行業價格戰的原因有多方面,一是頭部企業大幅擴產、新進玩家大幅躍進,使得競爭格局混亂,企業以低價搶奪市場;二是技術的不斷發展,推動儲能電池的降本;三是原材料價格震蕩走低,行業整體降價也是一種必然結果。

另外,今年下半年以來,海外戶儲訂單開始退步,尤其是歐洲地區。部分原因來自于歐洲整體能源價格已經下降至俄烏沖突前的水平,同時當地政府也出臺政策穩定能源供應,因此儲能降溫是正?,F象。此前海內外儲能企業所擴充的產能無處釋放,積壓庫存也只能低價甩賣。

價格戰對于行業的影響是一系列的:上游供應商在價格下跌的背景下,業績持續承壓,容易對于公司的經營、研發產生影響;而下游采購方則會對比價格優勢,容易忽視掉產品性能亦或是安全問題。

當然,這一輪價格戰所帶來的或許就是儲能行業的大洗牌,并且可能會加大行業內的馬太效應。畢竟不論什么行業,龍頭企業所具備的技術優勢、資金實力、產能規模是中小企業所無法持續對抗的,價格戰打的越久,對于大企業而言就越有利,二三線企業就越沒有精力和資金去做技術升級、產品迭代、擴產產能,使得市場集中度越來越高。

各路玩家瘋狂涌入,產品價格一跌再跌,儲能標準體系并不完善,疊加不可忽視的安全隱患,目前整個儲能行業這種內卷的狀態,確實有所阻礙產業的健康發展。

大儲能時代,生意經該怎么念?

鋰電池上市公司2023年前三季度業績

據電池網梳理的A股鋰電池上市公司(僅中游電池制造環節公司,不包含上游材料及設備領域公司)2023年前三季度業績情況來看,統計在內的31家上市公司營收總和為1.04萬億元,凈利潤總和為719.66億元,12家實現營收與凈利雙增長。

不容忽視的是,統計在內的鋰電池上市公司中,前三季度營業收入同比正增長的僅有17家,占比約54.84%;增幅最高的為比亞迪,達57.75%。

總體來看,今年以來,動力電池與儲能電池需求雖然依舊保持增長,但增速已放緩,而消費類及小動力電池領域因前期持續去庫存,需求未見明顯修復,疊加前述三類電池市場均存在不同程度的低價競爭情況,以及上游原材料價格大幅波動等多因素糅雜之下,鋰電池上市公司整體業績承壓。

當然,儲能產業正在迎來大爆發,以鋰電池為代表的電化學儲能將在儲能產業中占據主要地位,這已是一個確定性事件。有業內人士表示,儲能行業的現狀跟當年的鋼鐵、光伏等領域如出一轍,行業利好催生產能過剩,價格戰更是無法避免。

動力電池,儲能電池,鋰電池

據EVTank預計,2023年和2026年全球動力(儲能)電池的需求量將分別為1096.5GWh和2614.6GWh,全行業的名義產能利用率將從2023年的46.0%下降到2026年的38.8%。EVTank表示,隨著行業產能的快速擴張,整個動力(儲能)電池行業的產能利用率指標堪憂。

近日,就鋰電池行業拐點,億緯鋰能在接待機構調研時表示,從今年三季度開始,預計第四季度,鋰電池行業達到更加理性和良性的發展階段??傮w來看,行業分化今年就會到來,好的會更好,不能盈利的企業可能將面臨更加艱難的處境,無法取得盈利的企業,其存在價值會持續下降。當前階段,電池企業需要做到高質量發展,去拼技術、拼質量、拼效率、拼數字化,這才是良性的發展方式。

至于價格戰,任何一個行業都無法避免,如果哪家企業在不犧牲產品品質的前提下實現降本增效,那對于行業的發展其實是有推動作用的;但如果是無序競爭,寧愿犧牲產品性能品質也要搶訂單,那也經不起時間的考驗,尤其是儲能并不是一次性產品,需要長時間運行維護,與安全性所掛鉤,也與企業名譽息息相關。

關于儲能市場的價格競爭,億緯鋰能認為,價格競爭一定是有的,但僅存在于部分企業之中,只會降價而不具備產品、技術持續迭代能力的公司,無法長久躋身更好的市場競爭中去。寧德時代也曾回應,目前國內儲能市場存在一些低價競爭的情況,公司依靠產品本身的性能和品質參與競爭,而非低價策略。

有統計數據顯示,全國已有數十個省市相繼公布儲能發展規劃,國內儲能市場正處于從應用初期走向規?;瘧玫年P鍵期,其中電化學儲能發展空間巨大,也在一定程度上刺激了產業鏈上下游加快布局相關產業。不過,就目前國內應用場景來看,大多還停留在強制配儲的階段,配而不用、利用率不高的情況較為顯著。

11月22日,為規范新型儲能并網接入管理,優化調度運行機制,充分發揮新型儲能作用,支撐新型能源體系和新型電力系統建設,國家能源局組織起草了《關于促進新型儲能并網和調度運用的通知(征求意見稿)》,并向社會公開征求意見。其中包括加強新型儲能項目管理、做好新型儲能并網服務、以市場化方式促進新型儲能調用等。

而海外市場方面,雖然戶儲訂單開始降溫,但能源危機所引起的巨大需求回落是正?,F象,在工商業儲能以及大儲方面,海外市場需求依舊不減,近期,寧德時代、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、南都電源等企業都相繼宣布獲得海外市場大額儲能訂單。

國金證券日前研報分析,儲能在越來越多地區實現經濟性,同時國內對于新能源配儲的要求和比例持續提升,歐洲對于大儲政策支持力度的增強,中美關系的邊際改善,有望推動明年大儲及用戶側儲能的快速發展。

億緯鋰能預測,2024年,儲能行業的增速預計會加快,因為電池價格下降到目前位置,已經具備較好的經濟性,海外市場對于儲能的需求預期還會保持較高的增長。

巨頭扎堆入局,大儲能產業生意經該怎么念?針對這一熱點話題,2023年12月4日-7日,ABEC 2023 |第10屆中國(深圳)電池新能源產業國際高峰論壇將特設專場主題演講,屆時,將有來自海內外電池新能源上中下游全產業鏈的礦產資源、正負極材料、電解液及溶劑、隔膜、銅箔鋁箔、結構件,鋰電池、鈉電池、燃料電池、固態電池等電池制造商、充電換電、半導體及芯片、新能源車廠、儲能等行業的企業家、專家、教授、知名投資人、主流媒體以及政府機構等600+嘉賓出席盛會,掀起頭腦風暴,點亮思維。截至目前,ABEC 2023丨第10屆電池“達沃斯”論壇最新參會名錄已經公布,論壇演講嘉賓陣容與最新日程也已更新。

結語:

儲能一詞,近兩年出現的確實太高頻了,以至于大批跨界玩家進入,發展速度有些超出預期,甚至已經透支未來需求。

EVTank分析,鋰電池行業總體產能過剩仍然是結構性的問題,且隨著動力(儲能)電池行業的逐步成熟,競爭日益激烈,部分企業將被淘汰出局或者終止部分規劃產能,從而使得整個動力(儲能)電池行業的供需處于動態平衡的狀態。另外,從電力行業“五大六小”的招標公告來看,目前行業逐漸重視儲能的安全性,尤其是對于電芯產品都給出了明確的性能要求。

儲能的未來與新型電力系統密不可分,未來,技術升級、長時儲能、安全穩定等要素也將成為儲能市場的關鍵發展方向,接下來的洗牌期將極為殘酷,潮水退去之后,便知誰在裸泳。

[責任編輯:林音]

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