該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

【編者按】近日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2022年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,現已連續發布9屆。2022年度的榜單,研究工作組主要對2021-2022年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力,通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業,為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

據悉,“不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

3月24日,在2023中國(山西·永濟)電池隔膜產業生態圈企業家峰會暨藍科途新品發布會上,2022年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單正式發布。

2022年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

1、云南恩捷新材料股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:恩捷股份(002812)目前在上海、珠海、江西、無錫、蘇州、重慶等地擁有隔膜生產基地,通過收購江西通瑞、蘇州捷力、東航光電和紐米科技的隔膜業務以及與寧德時代、億緯鋰能等電池龍頭企業合資建廠,實現規模和產能的迅速擴張。截至2022年底,恩捷股份隔膜年產能達70億平方米,計劃2023年和2024年每年新增30條以上濕法隔膜產線,到2023年底產能達到100億平方米,目標是2025年交付能力超120億平方米。恩捷股份的主要客戶包括松下、SDI、LG、寧德時代、比亞迪、國軒高科、孚能科技、力神電池等。2022年,恩捷隔膜出貨量約51億平方米左右。

上榜理由:恩捷股份近幾年通過兼并重組以及合資建廠快速擴張產能,市場份額已達到全球第一,其在鋰電池隔膜的市場份額超過了38.3%,在濕法隔膜細分領域占比達到48.7%。從客戶結構上來看,恩捷股份基本囊括了國際國內全部龍頭電池企業,其生產設備與日本制鋼所深度綁定,具備極大的競爭優勢。除了保持濕法隔膜領域的絕對優勢之外,恩捷股份也開始布局干法隔膜,目前項目正在推進中,預計2023年實現干法隔膜的批量出貨。短期內,恩捷股份依托其規模優勢和成本優勢,在隔膜領域的龍頭地位難以撼動。

2、深圳市星源材質科技股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:星源材質(300568)同時擁有干法隔膜和濕法隔膜產品,目前擁有深圳、合肥和江蘇等生產基地。截至2022年底,星源材質隔膜基膜總產能約27億平方米,其中濕法隔膜產能約13.8億平方米,干法隔膜產能約13.4億平方米。星源材質主要客戶包括LG、SDI、日本村田、SAFT等國外鋰離子電池廠商以及寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、孚能科技等國內電池企業。2022年,公司隔膜出貨量為16.4億平方米。

上榜理由:星源材質是國內干法隔膜領域龍頭,雖然其同時擁有干法隔膜和濕法隔膜產品,但是仍以干法見長,其生產設備主要綁定隔膜設備一流廠商德國布魯克納。從公司隔膜出貨量來看,占據12.3%的市場份額。近幾年濕法隔膜的大幅度滲透,而中興新材和惠強新材等主攻干法技術路線的企業快速成長,也對星源材質的干法隔膜業務形成沖擊,因此星源材質也在更加積極擴張濕法隔膜業務,同時發力提升干法隔膜市場競爭力。

3、中材科技股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:中材科技(002080)由原中國中材集團公司作為主發起人,于2001年12月成立,其隔膜業務主要為子公司中材鋰膜和2019年收購的中鋰隔膜承擔,目前擁有滕州、常德、寧鄉、內蒙古、宜賓五個生產基地。截至2022年底,中材科技隔膜產能約16億平方米。公司預計2023年新增產能將超過20億平方米,年底產能將達到35-40億平方米。預計到2025年底,公司產能將達到70億平方米。中材科技主要客戶包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、SK、LG等。2022年,中材科技(含中鋰)隔膜出貨量達到12.6億平方米。

上榜理由:中材科技作為隔膜行業為數不多的國有企業,其在隔膜領域的競爭力不可小覷,收購了湖南中鋰后,依托法國伊索普和日本東芝的全套進口設備,其濕法隔膜的產能和市場地位迅速提升。中材科技的國際客戶銷量占比持續提升,超過10%。公司為響應市場需求,持續擴大產能規模,并為寧德時代配套在宜賓新建10億平方米隔膜基地。但龍頭企業通過兼并重組,產能擴張正在提速,中材科技產能擴張速度也有待提升。

4、河北金力新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:金力股份成立于2010年,專注于鋰電池濕法隔膜和涂覆隔膜的研發和生產。截至2022年底,公司共有濕法鋰電隔膜產能13.5億平方米。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、微宏動力、海四達等。2022年,金力股份隔膜出貨量約為9.8億平方米。

上榜理由:作為國內專注于濕法隔膜生產的企業之一,金力股份在2018年以來發展速度明顯加快,2022年隔膜總體出貨量排名前五,其中在濕法領域位于前三,同時依托韓國MASTER和日本東芝的全套進口設備和濕法隔膜良好的賽道,金力股份在濕法隔膜領域的競爭力進一步提升。金力股份自從新三板摘牌后就開始在為IPO做準備,其產能也進一步擴張,目前正計劃在安徽合肥建設30億平方米的基膜產線,預計2024年開始投產。

5、深圳中興新材技術股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:中興新材成立于2012年,是中興新通訊有限公司旗下專業從事鋰離子電池隔膜研發、生產、銷售的國家高新技術企業。目前公司在深圳、東莞和武漢擁有生產基地。截至2022年底,公司隔膜年產能11億平方米,計劃到2023年上半年,中興新材基膜年產能將達19.1億平方米;到2024年底,隨著武漢基地三期項目的落地,公司基膜總產能也將大幅提升,達到28.5億平方米。公司主要客戶包括比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、星恒電源、鵬輝能源、派能科技、比克電池等。2022年,中興新材隔膜出貨量約為8.8億平方米。

上榜理由:中興新材擁有雙層PP隔膜、多層PP隔膜、陶瓷涂覆隔膜、水系PVDF涂覆隔膜、油系PVDF涂覆隔膜五大產品系列,在基膜及涂覆隔膜領域先后攻破共擠復配、多孔表面涂覆等多項關鍵技術。2022年,公司干法隔膜市場份額高達34.9%,持續位居國內首位。中興新材作為國內為數不多的專注于干法隔膜生產的企業之一,設有干法隔膜行業最先進的實驗設備,可以對原材料、隔膜,甚至是電池及其主材進行測試。除了專注技術外,公司在新能源產業發展一片向好背景下,迎來上市契機,開始進行IPO輔導。

6、武漢惠強新能源材料科技有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:惠強新材專注于高端三層干法隔膜的生產,可生產6μm到60μm不同規格的單層、復合鋰電池隔膜。公司目前擁有河南駐馬店、湖北武漢、襄陽三個生產基地,并計劃投資15億元在合肥新建隔膜基地。截至2022年底,公司產能合計10億平方米,2023年計劃再投18條產線,產能接近15億平方米。預計到2023年底,公司年產能將達到25億平方米?;輳娦虏闹饕蛻舭ū葋喌?、鵬輝能源、星恒電源、中天儲能、海四達、寧德時代、派能科技、卓高新材料、海辰新能源等。2022年,惠強新材出貨量6億平方米,在干法隔膜企業中排名靠前。

上榜理由:惠強新材是國內成長較快的干法隔膜生產企業之一,于2014年底投產,2015年掛牌新三板,目前正在沖刺A股市場,在競爭激烈的隔膜行業脫穎而出,已經躋身世界干法隔膜制造領先行列,其研發的具有核心專利的6μm超薄三層共擠干法隔膜產品成功下線。2022年,惠強新材在干法隔膜市場占比21.5%,公司在技術上和資本市場的進一步動作,將帶領公司進入發展新階段。隨著2023年儲能市場的快速提升,帶動磷酸鐵鋰電池市場回升,干法隔膜將保持一定的市場需求,一旦成功上市融資,在資本的加持下,惠強新材有望挑戰干法隔膜行業的龍頭地位。

7、江蘇厚生新能源科技有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:江蘇厚生成立于2017年11月,位于江蘇省常州市金壇區華羅庚高新技術產業開發區。江蘇厚生目前擁有江蘇、山西兩大生產基地,江蘇基地4條基膜生產線及配套涂覆生產線已全部投產。截至2022年底,公司具備鋰電隔膜產能10億平方米。公司主要客戶為寧德時代。2022年,公司隔膜出貨量4.5億平方米,國內總出貨量排名第7,在國內濕法隔膜出貨量中排名第5。

上榜理由:江蘇厚生是由協同創新投資、鼎盈投資及金壇華科園管委會等共同投資,于2018年開工建設,2021年開始出貨,到2022年隔膜出貨量就躋身全國前十,其發展勢頭十分迅猛。作為常州新晉“獨角獸”企業,江蘇厚生經過最新一輪融資后,估值已達到69.6億元。在資本的進一步加持下,江蘇厚生的后續發展勁頭強勁,將有利于提高其市場競爭力及盈利能力。

8、青島藍科途膜材料有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:藍科途由青島中科華聯新材料股份有限公司投資建設,擁有青島和山西兩大基地,主要生產濕法隔膜。截至2022年底,公司隔膜總產能約4億平方米, 預計2023年廈門基地、遂寧基地、蕪湖基地將陸續投產,總產能將達到28億平方米,到2024年規劃產能超50億平方米的規模。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、LG等。2022年公司鋰電隔膜出貨量3億平方米。

上榜理由:藍科途隸屬的中科華聯成立于2011年,2012年自建隔膜生產線量產,2014年第一條隔膜生產線交付客戶,2016年公司從生產隔膜生產裝備逐漸向隔膜材料、隔膜制品方向發展,成立了青島藍科途和山西藍科途,2022年在四川遂寧、蕪湖、廈門等地相繼建設隔膜生產基地。自公司進入鋰電池隔膜市場以來,所占國內市場份額逐年提升,2022年已位列全國前十,其市場份額為2.3%。目前隔膜行業中各企業的產能擴張主要受到設備的制約,而藍科途母公司中科華聯具備隔膜生產線設備的生產能力,可以保證公司產能實現迅速提升,從而具備一定的市場競爭力。

9、滄州明珠塑料股份有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:滄州明珠(002108)同時具備干法和濕法隔膜的生產能力,截至2022年底,公司共擁有隔膜產能2.9億平方米,其中濕法隔膜1.9億平方米,干法隔膜1億平方米,新建產能預計2023年開始釋放產能。滄州明珠主要客戶包括比亞迪、盟固利、力神電池、中創新航等。2022年公司隔膜出貨量約為2.7億平方米,其中濕法隔膜出貨量1.8億平方米,干法隔膜出貨量0.6億平方米。

上榜理由:滄州明珠曾經也是隔膜領域的龍頭企業,多次占據品牌榜前三。公司是同時擁有干法、濕法、涂覆鋰離子電池隔膜產品的企業之一,是國內最早通過TS16949認證的隔膜企業,并且公司具有多年塑料膜加工經驗,生產的干法單拉隔膜具備機械性能好、可做多層復合隔膜、孔徑分布孔徑大小非常均勻的優勢。盡管公司產能建設較慢,但其產能利用率接近100%,證明其下游客戶需求較為穩定,一旦公司有新產能的釋放,其出貨量可以實現較快的提升。

10、深圳市博盛新材料有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:博盛新材成立于2015年,隸屬于東風股份新能源新材料板塊,專注于干法隔膜產品的研發和生產,已進入比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰電的供應商體系。公司總部位于廣東深圳,目前擁有湖南婁底和江蘇鹽城兩個生產基地,到2022年底,總產能約4億平方米,后續規劃增加投資金額超40億元,擬增建超30條干法隔膜生產線。2022年,公司干法隔膜總出貨量2.3億平方米。

上榜理由:在東風股份進入之前,博盛新材已經連續兩年虧損,東風股份進入后,2022年上半年營業收入達到6128.28萬元,也成功扭虧為盈。目前公司隔膜產品已開始供給比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰電等頭部電池企業。到2023年博盛新材的產能擴充后,在東風股份的加持下,公司隔膜產品將會陸續覆蓋國內主流的電池生產廠商,同時進一步擴大原有客戶交貨量。

聯合發布機構

[責任編輯:林音]

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