近日，研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國圓柱鋰離子電池行業發展白皮書（2023年）》。白皮書數據顯示，2022年，全球圓柱鋰離子電池出貨量同比下滑1.8%至119.6億顆。
白皮書分析認為，2022年全球圓柱電池出貨量下滑的原因主要在于：（1）電動工具需求減弱，導致其對高倍率圓柱電池的需求量減少，并且電動工具電池2021年的高出貨量在下游工具廠商形成了較大的庫存；（2）寧德時代以其方形電池大量供應特斯拉，使得其對LGES圓柱電池的需求不及預期；（3）包括換電在內的兩輪車用高容量圓柱電芯被低成本的方形和軟包電池替代。
白皮書顯示，下游市場需求的下滑對中國企業的影響遠大于日韓四家企業。據EVTank數據，2021年，日韓四家企業圓柱電池全球市場份額合計為51.5%，而2022年，這一數據增長至63.0%。從各家企業出貨量來看，日韓四家企業的出貨量均保持了正向增長，其中LGES的同比增速排名第一，達到43.7%，而部分中國圓柱電池企業的出貨出現了罕見的同比下滑。從2022年主要圓柱電池企業的競爭格局來看，行業集中度進一步提升，日本松下、韓國的LGES和三星SDI三家企業在圓柱電池的市場份額合計由2021年的48.9%增長到2022年的59.7%，尤其是LGES的市場份額提升最為明顯。
伊維經濟研究院認為，圓柱電池未來需求端的增長將以汽車和儲能為主，以4680、4695等為代表的大圓柱電池在2022年實現了小批量的生產并預計其在2023年將迎來大批量出貨，成為汽車和儲能用電池的主流型號。倍率型的工具用電池的市場空間增速較為平穩，機會主要來自中國電池企業對日韓企業的產品替代。
從供給端來看，EVTank指出由于2021年超預期增長的小圓柱市場導致中國企業大規模地擴產形成了大量的產能，總體產能利用率在2022年下半年處于較低的水平，且企業圓柱電池的庫存在2022年下半年也達到歷史高位。
在白皮書中，伊維經濟研究院還對圓柱電池的不同規格，不同材料體系和不同應用領域的出貨量做了詳細的統計分析，且對圓柱電池的區域競爭格局，技術路線競爭格局，不同型號和不同企業競爭格局做了分析。
針對圓柱電池的主要應用領域，EVTank選擇了電動汽車、電動工具、電動二輪車、無線吸塵器和電動平衡車等幾個重點領域做了進一步的細化研究，并對圓柱電池行業未來發展趨勢做了前瞻性的預測。
白皮書框架
第一章 圓柱鋰離子電池行業基本屬性
一、定義及分類
（一）圓柱鋰離子電池行業定義
（二）圓柱鋰離子電池結構
（三）圓柱鋰離子電池行業分類
二、圓柱鋰離子電池產業鏈
（一）產業鏈結構圖
（二）產業鏈上游材料分析
（三）產業鏈中游圓柱鋰電池生產企業分析
（四）產業鏈下游應用領域分析
第二章 圓柱鋰離子電池行業發展現狀研究
一、全球出貨量研究
（一）總體出貨量分析
（二）不同規格出貨量分析
二、中國企業出貨量研究
（一）總體出貨量分析
（二）不同規格出貨量分析
三、圓柱鋰離子電池市場分析
（一）中國企業圓柱鋰離子電池產值分析
（二）海外企業圓柱鋰離子電池產值分析
四、2022年中國圓柱鋰離子電池行業發展特點分析
（一）圓柱鋰離子電池向大容量方向發展
（二）材料價格上漲導致圓柱鋰離子電池價格上漲
（三）下游需求疲軟，圓柱鋰離子電池企業銷量不及預期
（四）圓柱鋰離子電池逐步探索更多的應用領域
第三章 圓柱鋰離子電池行業競爭格局分析
一、區域競爭格局分析
二、企業競爭格局分析
（一）全球主要圓柱鋰離子電池企業市場份額
（二）中國主要圓柱鋰離子電池企業市場份額
三、技術路線競爭格局分析
（一）不同型號圓柱鋰離子電池競爭格局分析
（二）不同材料體系圓柱鋰離子電池企業競爭格局分析
四、2022年圓柱鋰離子電池競爭格局特點
（一）圓柱電池汽車領域出貨量回升
（二）21700電池全球市場份額進一步提升
（三）國內圓柱企業抗風險能力較弱，日韓企業占比回升
第四章 圓柱鋰離子電池主要應用領域分析
一、電動汽車
（一）電動汽車產銷量
（二）電動汽車用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動汽車用圓柱鋰離子電池主要規格
（四）電動汽車用圓柱鋰離子電池生產重點企業
二、電動工具
（一）電動工具出貨量
（二）電動工具用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動工具用圓柱鋰離子電池主要規格
（四）電動工具用圓柱鋰離子電池生產重點企業
三、電動兩輪車
（一）電動兩輪車出貨量
（二）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池主要規格
（四）電動兩輪車用圓柱鋰離子電池生產重點企業
四、電動平衡車
（一）電動平衡車出貨量
（二）電動平衡車用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）電動平衡車用圓柱鋰離子電池主要規格
（四）電動平衡車用圓柱鋰離子電池生產重點企業
五、無線吸塵器
（一）無線吸塵器出貨量
（二）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池需求量分析
（三）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池主要規格
（四）無線吸塵器用圓柱鋰離子電池生產重點企業
六、其他領域
（一）筆記本電腦
（二）低速電動車
（三）儲能
（四）UPS
第五章 圓柱鋰離子電池重點企業分析
一、億緯鋰能
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業務經營情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應用領域和客戶情況
（四）圓柱鋰離子電池產能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發展規劃
二、比克
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業務經營情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應用領域和客戶
（四）圓柱鋰離子電池產能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發展規劃
三、力神
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業務經營情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應用領域和客戶
（四）圓柱鋰離子電池產能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發展規劃
四、天鵬
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業務經營情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應用領域和客戶
（四）圓柱鋰離子電池產能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發展規劃
五、海四達
（一）公司基本情況
（二）圓柱鋰離子電池業務經營情況
（三）圓柱鋰離子電池主要應用領域和客戶
（四）圓柱鋰離子電池產能布局情況
（五）圓柱鋰離子電池發展規劃
第六章 圓柱鋰離子電池行業發展趨勢分析
一、技術發展趨勢
（一）容量發展趨勢
（二）尺寸規格發展趨勢
（三）倍率性能發展趨勢
二、市場發展趨勢
（一）總體出貨量預測
（二）小型電池不同應用領域出貨量預測
（三）不同規格型號出貨量預測
三、 競爭格局預測
（一）區域競爭格局預測
（二）企業競爭格局預測
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【聯合發布單位】
EVTank：專注于全球電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。
伊維經濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構，提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。
中國電池產業研究院：獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發，致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。
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